却说玉华国国王与唐僧相托大事。
唐僧道：“陛下，贫僧乃方外之人，无官无禄，如何能受陛下托付？”
老王道：“神僧，你虽是方外之人，但孤三个王儿拜你三个徒弟为师，因此可受重托也！”
八戒冷笑道：“陛下，你那儿子已经另投他教去了，该寻那两个道士托付哩！”
老王听了，禁不住一阵气火攻心，在榻上痛苦长叹。
唐僧与八戒道：“八戒，少说两句吧！”
老王道：“神僧，猪长老之言，无差错也。孤那两个儿子背师求荣，实非贤明之人。孤这几日病重，他二人只知在朝堂上争权夺利，谄媚那二位仙长，却不曾抽出半日来看望孤王，可见不忠不孝。”
说话间，老王禁不住落下浊泪，道：
“他们二人连对自己的亲生父亲都尚且如此，试问让这样的人做了国王，能爱护治下的子民吗？”
唐僧问道：“那陛下的意思是？”
老王道：“王儿，你出来吧，拜见三位师父。”
三王子闻言从后面出来，跪在老王榻前落泪，道：“父王！”
老王道：“如今，只有三王儿在榻前侍奉，孤知其忠孝，欲上复天竺皇帝，传承王位给他。只是如今那两个孽畜拜入二仙长门下，孤死后，恐他们起兵造反，争夺王位，今重病缠身，死在旦夕，无计可施，只助神僧相助！”
唐僧听了，万般犹豫。
那三王子先拜过老王，后又拜唐僧、沙僧、悟空、八戒。
悟空将其扶起来，道：“到底还是沙师弟收了个好徒弟！”
八戒道：“是啊！是啊！”
沙僧道：“大师兄、二师兄，那二位仙长神通广大，我们如何相帮啊？”
悟空想了想，也是无计可施。
老王道：“几位神僧莫要为难，若果然无计，只求保住三王儿性命，免遭他的二位兄长所害。孤这里有一封书信，望带给天竺皇帝，请他多多照拂。”唐僧听了，答应下来，接下书信。
三王子随后礼送师徒四人出了王府，不敢久送，还要回去照顾父王。
师徒四人回了馆驿，商量半日，也无办法，只说先上路西行，将信件交给天竺皇帝后再行商议。
又住了两日，与老王辞别，老王又安排辞别之宴。
那大王子、二王子还遣人送来礼物，表示送别之心。
唐僧师徒自然不受。
宴罢，四众上路西行。
刚刚出了王府，路过城中一家客店，遇着喧闹场景。
原来是卫兵拿住一高一胖两个和尚。
高和尚道：“我不是和尚，不是和尚！”
卫兵道：“不是和尚怎么是秃子？”
胖和尚道：“我们这是刚剃的！”
卫兵道：“少废话，刚才看见你们化缘了！殿下有令，凡是和尚，速速赶出玉华州！”
说着，拉扯二人，要将二人驱赶。
悟空见状气喝道：“呔！何时颁的法令！为何驱赶和尚？”
那卫兵转头看来，见是悟空，有些害怕，忙道：
“神僧！我也是奉大殿下之命行事。大殿下说，仙长道性尊贵，不可与穷和尚共处一城，故而下令将玉华州的和尚全都驱赶出城。”
悟空恼道：“这个畜牲！我且问你，如今这玉华州，是国王当家还是王子当家？”
卫兵忙道：“自然是国王当家。”悟空道：“你知国王当家，方才陛下还设宴款待我们，你却在这里驱赶和尚，该当何罪！”
八戒道：“待我师兄上复国王，治你的罪过！”
卫兵听了，十分惶恐，连忙道：“小人也是奉命行事，几位长老万望宽恕，万望宽恕！”
悟空道：“那还不快快放人！”
卫兵忙将人放了，随后退去。
那一高一胖两个和尚见了唐僧师徒，喜道：
“莫不是大唐高僧吗？”
悟空意外道：“你认们？”
胖和尚道：“我们便是凤仙郡的和尚，长老刚刚离去，怎么便忘了？”
悟空听了，方想起来，道：“记记”
八戒道：“你们怎么到这儿来了？莫非也是去西天取经的？”
二和尚闻言，擦了擦眼泪，道：“不是！不是！我们是去西天申冤告状的！”
悟空道：“你们有何冤屈？”
二和尚道：
“长老们有所不知！自从长老们离去之后，凤仙郡佛门式微，百姓崇信他教，无人信佛。不知何时，从东面灭法国传来一个新教，以‘大’为名，端的强横。我寺住持与其辩理，反被其撕毁经书，痛打一顿。
那大教之贤者，商贾出身，不会辩经，只会放米。郡中百姓，因收了他的好处，纷纷改信，教我佛门香火断绝，佛寺凋零。
故而住持教我二人拿了钱财，奔赴灵山申冤告状。奈何路途难走，金银用尽，今见玉华州富贵繁华，遂入城中，欲要化些路钱来用，不料就被卫兵捉住，幸到诸位长老方能解脱。”
悟空听了，眼神乱转，道：“怎么将他给忘了。”
八戒道：“什么？”悟空道：“师父，俺老孙有办法了，且先回去。”
唐僧听了，返回馆驿。
悟空将那两个和尚带给了三王子，三王子听说了后，即教人安排了素斋，施舍了些路费，打发二人西去了。
唐僧问悟空道：“悟空，方才你说有办法了，不知是何办法？”
悟空笑道：“师父只管在此安坐，老孙去请一人，管教这回道也不胜、佛也不胜。”
八戒好：“两家都不胜，那是谁胜？”
悟空道：“何必多问，待请来你便知道了。八戒、沙僧保护师父，老孙去去就来。”
言罢，一个筋斗不见了身影。
八戒道：“这猴子，急什么，话也不说清楚就走了！”
沙僧道：“二师兄，你说大师兄是去请谁去了？这道也不胜，佛也不胜，还能是谁胜？”
八戒道：“我哪里知道？想是请他外公去了，好教他外公胜哩！”
悟空这边，一个筋斗，至了血海。
正遇见六耳在血海中锻炼妖兵。
悟空叫道：“六耳贤弟！你在这里训练兵马，端的是八面威风，教俺老孙好生羡慕啊！不知是要攻打何处？”
六耳闻声看去，道：“孙悟空，谁与你是贤弟？莫套近乎，此乃军机要务，怎能与你泄露？”
悟空笑道：“俺老孙不打听便是。不知龙兄可在家中，老孙有要事寻他！”
六耳道：“大王不在家中。”
悟空道：“可知去何处了？”
六耳道：“先前见大王抱着一个童女、一个童男，往南海去了，如今不知在何处。”
悟空笑道：“多谢！多谢！”
言罢，径去南海。